- Un interlocuteur attitré
- Les deux formules en détail
- Vue d’ensemble de nos tarifs
En optant pour l’une de nos formules de conseil, vous bénéficiez d’un interlocuteur attitré et d’un regard professionnel sur vos placements. Vous déterminez l’intensité du suivi et prenez vous-même les décisions de placement.
C’est décidé, vous prenez vos placements en mains! Vous souhaitez vous impliquer personnellement dans cette démarche et prendre vous-même toutes les décisions relatives à vos investissements.
Certes, vous vous intéressez aux marchés financiers. Vous souhaitez néanmoins être accompagné par un partenaire de confiance et bénéficier d’un regard professionnel sur vos placements. Nos formules de conseil vous offrent la sécurité recherchée.
Vous prenez vous-même vos décisions d’investissement. Cependant, un conseiller se tient à votre disposition pour vous fournir un avis professionnel sur vos placements.
-
Vous avez un interlocuteur attitré, qui vous connaît et vous suit sur la durée.
-
Vous recevez des conseils professionnels au sujet des titres et des transactions.
- Vous avez accès aux informations boursières et aux recommandations de placement de Baloise.
Selon la formule choisie, votre conseiller vous accompagne aussi dans la définition d’une stratégie de placement, surveille votre portefeuille et vous soumet des recommandations.
Vous choisissez l’intensité du suivi dont vous souhaitez bénéficier. Du conseil ponctuel au mandat de gestion de fortune, vous définissez le rôle que nous jouons et l’autonomie dont vous disposez.
Vous êtes un fin connaisseur des marchés financiers. Vous poursuivez votre propre stratégie de placement et prenez vos décisions de placement en toute autonomie.
Vous souhaitez pouvoir demander ponctuellement des conseils à un spécialiste en placement et bénéficier d’un deuxième avis professionnel afin de confirmer vos décisions. La formule de conseil Assit vous offre la sécurité recherchée.
Vous vous intéressez aux marchés financiers et voulez participer activement à toutes les décisions de placement.
Vous désirez être accompagné dans la définition de votre stratégie de placement et souhaitez que votre conseiller vous soumette activement des recommandations. Avec la formule Guide, vous bénéficiez d’un conseil global pour votre portefeuille, mais prenez vous-même toutes les décisions de placement.
Avec l’option «Guide all-in», vous profitez en outre d’une taxe forfaitaire pour les transactions.
Vous préférez déléguer la gestion de vos placements à un expert?
Pour vous simplifier la vie, voici une comparaison des prestations de nos deux formules de conseil Assist et Guide. Nos conseillers se tiennent à votre disposition pour vous aider à choisir la formule qui vous correspond.
Pour vous simplifier la vie, voici une comparaison des prestations de nos deux formules de conseil Assist et Guide. Nos conseillers se tiennent à votre disposition pour vous aider à choisir la formule qui vous correspond.
| Assist | Guide |
Guide All-in |
|
|---|---|---|---|
|
Jusqu’à |
0,45% par an | 0,58% par an |
0,82% par an |
|
Jusqu’à |
0,40% par an | 0,48% par an |
0,72% par an |
|
Jusqu’à |
0,35% par an | 0,36% par an |
0,60% par an |
|
Jusqu’à |
0,30% par an | 0,30% par an |
0,54% par an |
|
Frais de transaction |
selon tarif de courtage |
-20% sur le tarif de courtage |
inclus * |
|
Relevé fiscal |
inclus |
inclus |
inclus |
|
Attestation de performance |
96 CHF par an |
inclus |
inclus |
* Valable pour toutes les transactions selon tarif de courtage pour les actions, obligations, fonds et ETFs.