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Dans le domaine des placements, vous attachez de l'importance à la stabilité et recherchez un haut degré de sécurité, tout en étant cependant prêt à accepter de faibles fluctuations afin d'accroître le rendement de votre fortune.
- Le fonds investit jusqu'à 40% au maximum dans les actions afin d'exploiter les opportunités du marché des actions.
- Le reste est investi dans des placements plus sûrs, comme des titres à taux fixe et des obligations.
- Les investisseurs domiciliés en Suisse peuvent choisir ce fonds (BFI Activ CHF) dans le cadre de la prévoyance privée (pilier 3a).
- Monnaie des fonds: franc suisse et euro.
- Produit destiné aux investisseurs prudents.
La flexibilité, le grand avantage des fonds stratégiques: une équipe de placement spécialisée est en charge de la gestion professionnelle des placements. Selon l'évolution du marché, les gestionnaires de fonds augmentent ou réduisent les parts investies en obligations, en actions ou autres placements.
Ce fonds est soumis à des fluctuations de valeur liées aux risques du marché. Parmi ces risques figurent en particulier le risque actions, le risque de variation des taux et le risque de solvabilité. Comme les investissements sont aussi effectués en partie en monnaies locales, un risque de change vient s'ajouter à la liste.
Le fonds Baloise Fund Invest (Lux) – BFI Activ (CHF) R s’est distingué en Allemagne par rapport à ses dix concurrents de la catégorie «Mixed Asset CHF Conservative», pour sa performance sur trois ans. Les lauréats du LSEG Lipper Awards sont couronnés par LSEG Lipper sur la base de critères quantitatifs objectifs, à l’aide d’une méthode propre qui met en particulier l’accent sur la constance du rendement.
Le fonds stratégique BFI Activ (CHF) a remporté à lui seul deux Lipper Fund Awards. Il a été distingué dans la catégorie «Mixed Assets CHF Conservative» sur trois ans, tant pour l’Allemagne que pour la zone européenne, s’imposant respectivement contre 11 et 15 fonds.
N CHF: ouvert aux clients de la Banque Baloise SA, Soleure ainsi qu'à d'autres investisseurs selon le prospectus du fonds