Lors d’un conseil complet, nous répondons aux questions ouvertes et établissons progressivement votre planification financière.
Le simple fait d’être optimiste ne suffit pas à profiter pleinement de la vie. Sécurité et clairvoyance sont les maîtres mots, surtout lorsque qu’il en va des propres finances. Car on ne peut jouir d’une sécurité financière, aujourd’hui et à l’avenir, que si l’on connaît ses finances et que l’on pense à demain. Comment y parvenir? Avec une planification financière individuelle.
De nombreuses décisions s’imposent dans la vie. Certaines sont insignifiantes, d’autres ont une grande portée. En ce qui concerne les finances, notamment, la prudence est de mise. Les décisions prises à ce sujet ont des conséquences pour l’avenir. Et comme celui-ci est incertain, mieux vaut au moins assurer sa situation financière. En optant pour une planification financière, vous prenez les bonnes décisions. Elle répond aux questions telles que: puis-je réaliser mes souhaits et mes objectifs d’un point de vue financier? Comment puis-je optimiser ma situation financière? Quelles possibilités s’offrent à moi dans ma prochaine étape de vie?
Laissez-nous vous accompagner pour que vous puissiez profiter d’un avenir sûr sur le plan financier. Dans le cadre d’un conseil complet et individuel en trois étapes, nous répondons à toutes vos questions sur votre situation financière. Nous vous montrons comment payer moins d’impôts, bien vous protéger et savoir quel argent est réservé dans quel but et quand il peut être utilisé. Ensemble, nous abordons les thèmes suivants:
- Prévoyance
- Impôts
- Habitat, bien immobilier
- Prêts, hypothèques
- Placements
- Planification des liquidités
- Constitution et évolution du patrimoine
- Planification et succession d’entreprise
- Planification de la succession
Planifiez avec nous en trois étapes un avenir sûr sur le plan financier.
«Nous ne voulions certainement pas voir notre niveau de vie baisser à la retraite. Notre conseiller financier nous a ainsi permis d’optimiser notre planification de la prévoyance.»
Avec une planification financière, vous disposez d’une base solide pour prendre vos décisions. Vous bénéficiez d’un aperçu de l’évolution de vos finances personnelles au cours des 25 prochaines années, vous pouvez exploiter au mieux votre potentiel d’économie et vous obtenez une «feuille de route» précise pour la mise en œuvre des mesures prévues.
Une planification financière convient à tous ceux qui veulent s’engager sur une voie sûre et souhaitent un conseil professionnel sur mesure. Elle est idéale pour les personnes se trouvant dans une situation initiale complexe et se posant de nombreuses questions concernant la prévoyance et les finances. Une planification financière comporte également des avantages pour les personnes à revenu élevé qui souhaitent payer moins d’impôts conformément à leurs objectifs. Il en va de même pour les entrepreneurs qui recherchent des optimisations fiscales et souhaitent préparer la relève dans leur entreprise.
Dans une planification financière, nous abordons avec vous les impôts, la prévoyance, la planification des liquidités, la planification de la succession, la planification de l’entreprise, l’habitat et les biens immobiliers, les prêts et les hypothèques, le développement de la fortune et les placements financiers.
Que vous débutiez dans la vie active ou soyez sur le point de partir à la retraite, le meilleur moment pour une planification financière est toujours maintenant. Le plus tôt sera le mieux.
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