«EXCELLENT»! En 2023, Baloise se voit à nouveau décerner le prestigieux label dans le classement Private Banking de BILANZ.
Pour mieux comprendre comment cette distinction est décernée, nous avons discuté avec Rainer Wyss, responsable du service Placements et négoce à la Banque Baloise.
Il faisait partie de l’équipe qui, à la demande d’un prospect, a élaboré une solution de placement pour ce dernier. Mais l’équipe ne savait pas qui se cachait derrière cette demande: il s’agissait d’experts mandatés par le magazine économique BILANZ.
Un jury composé d’experts reconnus, dont le professeur d’économie financière Thorsten Hens, a examiné la solution de placement de manière approfondie. La proposition a convaincu le jury, qui a de nouveau décerné à Baloise le label «EXCELLENT».
«L’étroite collaboration entre la Banque Baloise et l' Asset Management est un avantage incontestable. Cela nous permet, en tant que Baloise, de mettre en commun notre savoir-faire.»
Mais revenons à ce mystérieux prospect. Une paroisse a lancé un appel d’offres pour un mandat de gestion de fortune. La demande a été adressée par écrit à Markus Fankhauser. Pour commencer, il s’est informé sur les exigences précises du client puis s’est entretenu avec Rainer Wyss, du service spécialisé Placements et négoce, et Stefan Reinli, de l'Asset Management de Baloise. «L’étroite collaboration entre la banque et Baloise Asset Management est un avantage incontestable», souligne Rainer Wyss. «Les spécialistes de la stratégie à long terme, des ajustements tactiques actuels, de la prise en compte de critères ESG et de la sélection des titres forment ainsi une équipe pour élaborer ensemble une solution de placement individuelle.»
«Baloise est l’un des dix plus grands gestionnaires de fortune suisses. C’est précisément dans des conditions de marché exigeantes que vous profitez de notre longue expérience. Nous vous proposons des solutions de placement adaptées à vos besoins avec des perspectives de performance attrayantes.»
Lors de l’élaboration de la proposition de placement, l’équipe a accordé une grande importance aux objectifs et souhaits de la paroisse. Le concept de placement a surtout tenu compte des objectifs de rendement, de l’horizon de placement et de la conformité ESG. Chaque mesure proposée a été expliquée dans les moindres détails et son fondement démontré.
«Lors de l’élaboration de solutions de placement individuelles, les clients investisseurs peuvent profiter des connaissances combinées de la banque et de Baloise Asset Management», ajoute Rainer Wyss.
En bref, comme nous aimons le dire chez Baloise: «Avec Baloise, on est entre de bonnes mains»!
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