Idéal pour les clients qui attendent des propositions de placement personnalisées de la part de Baloise. Vous êtes familier des procédés en vigueur sur les marchés des placements, mais vous ne voulez pas perdre de temps à analyser en profondeur les titres. L’Investment Center de la banque prépare pour vous les bases de décision, afin que vous puissiez prendre ensuite vous-même les décisions de placement.
- Conseiller personnel
- Conseil illimité avec propositions de titres
- Établissement d’un profil d’investisseur
- 2 relevés de fortune par an avec attestation de performance
- Compte de titres avec
- 24 transactions incluses, ensuite tarif de courtage avantageux
- Choix des fonds d’après la méthode «Best-in-Class»
- Entretien de review jusqu’à 2 fois par an
- Bonification des rétrocessions
| Contrat de conseil | incl. |
| Établissement du profil BIA | incl. |
| Gestion de dépôt | incl. |
| Compte de titres | incl. |
| Conseil bref | incl. |
| Entretien de review | 2 incl. / par an |
| Transactions | 24 incl. / par an |
| Attestation de performance | incl. |
| Relevé fiscal | incl. |
| Propositions de titres | incl. |