Idéal pour les clients qui veulent avoir un conseiller personnel comme interlocuteur et un expert, avec lequel discuter de leur dépôt une fois par an. Le nombre de transactions que vous faites à un tarif de courtage avantageux, se situe dans un cadre clair. Vous voyez sur le long terme et ne cherchez pas le succès dans l’achat et la vente tactiques de produits de placement.
- Conseiller personnel
- Établissement d’un profil d’investisseur
- Relevé de fortune annuel
- Choix des fonds d’après la méthode «Best-in-Class»
- Entretien de review annuel
- Bonification des rétrocessions
- Transactions à un tarif de courtage avantageux
| Contrat de conseil |
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| Établissement du profil BIA |
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| Gestion de dépôt |
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| Compte de titres | sur demande |
| Conseil bref | 4 incl. / par an |
| Entretien de review | 1 incl. / par an |
| Transactions | Tarif de courtage |
| Attestation de performance | CHF 96 pro Jahr |
| Relevé fiscal | tarifs séparés |
| Propositions de titres | - |