«AUSGEZEICHNET»! Auch 2023 erhält Baloise das begehrte Prädikat im Private-Banking-Rating der BILANZ.
Um besser zu verstehen, wie man zu dieser Auszeichnung kommt, haben wir mit Rainer Wyss gesprochen, der bei der Baloise Bank den Bereich Anlagen und Handel leitet.
Er war Teil des Teams, das auf Anfrage eines Interessenten für diesen eine Anlagelösung erarbeitet hat. Dabei wusste das Team aber nicht, wer in Wirklichkeit hinter der Anfrage steckte: Experten im Auftrag des Fachmagazins BILANZ.
Eine Jury aus anerkannten Experten, darunter Prof. Dr. Thorsten Hens, hat die Anlagelösung eingehend geprüft. Der Vorschlag hat die Jury überzeugt und der Baloise wiederum das Prädikat «AUSGEZEICHNET» verliehen.
«Die enge Zusammenarbeit zwischen der Baloise Bank und dem Asset Management von Baloise ist ein unbestreitbarer Vorteil. Dadurch können wir als Baloise unser Know-how bündeln.»
Aber nun zurück zum besagten mysteriösen Interessenten. Eine Kirchgemeinde hat ein Vermögensverwaltungsmandat ausgeschrieben. Die Anfrage ging schriftlich bei Markus Fankhauser ein. Zuallererst informierte sich dieser über die genaueren Anforderungen des Kunden und setzte sich danach mit Rainer Wyss vom Fachbereich Anlagen und Handel sowie mit Stefan Reinli vom Baloise Asset Management zusammen. «Die enge Zusammenarbeit der Bank mit dem Baloise Asset Management ist ein unbestreitbarer Vorteil», betont Rainer Wyss. «Die Spezialisten für die langfristige Strategie, für die aktuellen taktischen Anpassungen, der Einbezug von ESG-Kriterien und für die Titelselektion sind so in ein Team integriert und wir erarbeiten gemeinsam eine individuelle Anlagelösung.»
«Baloise ist einer der zehn grössten Schweizer Vermögensverwalter. Gerade in anspruchsvollen Marktverhältnissen profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung. Wir bieten Ihnen auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Anlagelösungen mit attraktiven Performanceaussichten.»
Das Team legte bei der Erarbeitung des Anlagevorschlags hohen Wert auf die Ziele und Wünsche der Kirchgemeinde. Beim Anlagekonzept wurden vor allem die Renditeziele, der Anlagehorizont und die ESG-Konformität berücksichtigt. Jede vorgeschlagene Massnahme wurde genauestens erläutert und ihre Herleitung aufgezeigt.
«Bei der Erarbeitung von individuellen Anlagelösungen können Anlagekunden bei Baloise vom gebündelten Wissen von Bank und Asset Management profitieren”, fügt Rainer Wyss an.
Kurzum, wie wir bei Baloise gerne sagen: «Mit Baloise fahrt me guet»!
Mit unseren Anlagefonds und unserer Beratung legen Sie clever an und vermehren Ihr Vermögen gezielt. Ein sorgloses Leben nach der Pensionierung erreichen Sie mit unseren Vorsorgelösungen – ob Finanzplanung, Pensionsplanung, Rentenplan oder Auszahlungsplan.
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