- Vorteilhafte Konditionen
- Nachhaltig anlegen
Erteilen Sie uns ein Vermögensverwaltungsmandat und sehen Sie entspannt zu, wie sich Ihr Geld vermehrt. Wir kümmern uns um Ihre Anlagen wie um unsere eigenen: kompetent und umsichtig.
Sie haben bereits ins Auge gefasst, Ihr Geld für sich arbeiten zu lassen, aber der Gedanke, dafür Zeit und Energie aufwenden zu müssen, hält Sie davon ab? Wenn Sie uns ein Vermögensverwaltungsmandat erteilen, kümmern wir uns um alles.
Aber bevor wir Ihr Geld investieren, nehmen wir uns die Zeit, Sie kennenzulernen. Mittels unseres zielbasierten Beratungsansatzes erkundigen wir uns genau nach Ihren Zielen und Bedürfnissen. Basierend auf der von Ihnen gewählten Strategie, wird Ihr Portfolio von unseren Experten aktiv bewirtschaftet. Wir informieren Sie regelmässig über den Erfolg Ihrer Anlagen.
Die zunehmende Komplexität der Finanzmärkte spricht für eine professionelle Vermögensverwaltung. Trotzdem stellt die Übergabe der Verwaltung des eigenen Vermögens an einen Spezialisten einen Akt des Vertrauens dar. Bei Baloise ist Ihr Geld gut aufgehoben:
- Unsere solide Grundstruktur und die Zugehörigkeit zur Baloise Group sorgen für doppelte Sicherheit.
- Sie delegieren Ihre Anlageentscheide an einen verlässlichen Partner und ein kompetentes Team von Finanzmarktspezialisten mit erfolgreichem Leistungsausweis.
- Unsere Spezialisten überwachen Ihr Portfolio und die Finanzmärkte fortlaufend. Dadurch können sie rasch reagieren und den Erfolg Ihrer Anlagen optimieren.
- Als Versicherung und Bank setzen wir die Sicherheit Ihres Vermögens an erste Stelle.
Im Übrigen legen wir Ihnen zweimal pro Jahr einen detaillierten Bericht über die Entwicklung Ihres Portfolios vor und beantworten jederzeit gerne Ihre Fragen. So bleiben Sie stets informiert über die Entscheidungen, die wir treffen.
Das Vermögensverwaltungsmandat ist in drei Ausprägungen verfügbar:
Die klassische Lösung für Ihre Vermögensverwaltung. Das Mandat Classic besteht aus einer kosteneffizienten Basis mit vorwiegend passiven Anlagefonds. Mit einer aktiven Taktik richten wir das Portfolio auf sich veränderte Marktbedingungen aus.
Aus Prinzip nachhaltig: Das ESGMandat kombiniert die Vorteile der Ausprägung Classic und berücksichtigt Nachhaltigkeitskriterien der erweiterten Responsible Investment Strategie von Baloise (Ausschlusskriterien, Best in Class, ESG-Integration).
Für unsere risikofreudigen Kunden. Das Mandat setzt auf ein Portfolio aus Aktien von Schweizer Unternehmen mit stabilen und hohen Dividenden. Der Fokus liegt auf Beständigkeit und nachhaltigen Erträgen.
- Umsetzung mit Einzeltiteln
- Mindestvolumen CHF 250’000
Wir verwalten Ihr Vermögen genauso umsichtig wie wir unsere eigenen Finanzanlagen verwalten. Baloise verfügt über umfangreiche Portfolios im Vorsorgebereich, wo die Anforderungen besonders hoch sind.
- Wir nutzen dieses Know-how zum Wohl Ihres Portfolios.
- Wir kaufen nur Wertpapiere, von denen wir selbst überzeugt sind.
- Wir verwalten Ihre Anlagen mit der gleichen Umsicht und der gleichen Konsequenz wie unsere eigenen.
Bei der Verwaltung Ihres Portfolios arbeiten wir mit unserem Asset Management zusammen. Als Vermögensverwalter vereint Baloise mit unserem Asset Management fundiertes Know-how und langjährige Erfahrung.
- Asset Management von Baloise zählt zu den 20 grössten Vermögensverwaltern der Schweiz.
- Mit der Expertise und Erfahrung von rund 80 Investmentspezialisten betreut sie die Anlagen von zahlreichen institutionellen Anlegern und Pensionskassen.
- Ihre Strategiefonds wurden wiederholt auf internationaler Ebene ausgezeichnet, insbesondere mit mehreren Lipper Fund Awards.
Unterstützt durch innovative digitale Lösungen erstellt Ihr Berater ein genaues Profil Ihrer Präferenzen, Ziele und Bedürfnisse. Auf dieser Grundlage treffen wir unsere Anlageentscheidungen konsequent im Rahmen der von Ihnen festgelegten Strategie.
- Entwickelt in Zusammenarbeit mit Spezialisten für Behavioral Finance, ist unser einzigartiger Beratungsansatz das Ergebnis langjähriger Forschungsarbeiten.
- Er unterscheidet sich von herkömmlichen Ansätzen durch die Berücksichtigung Ihrer Lebensziele.
- Baloise ist eine der ersten Schweizer Banken, die diesen neuartigen Ansatz bei der Anlageberatung verwendet.
Unsere Experten nehmen Ihnen die Last ab, Anlageentscheide selber treffen zu müssen. Sie bewirtschaften Ihr Portfolio auf der Grundlage Ihrer gewählten Strategie und informieren Sie regelmässig über die Fortschritte.
Wenn Sie die Umsetzung Ihres Vermögensverwaltungsmandats «Delegate» in nachhaltiger Form wünschen, stehen Ihnen dazu die Strategien im Vermögensverwaltungsmandat Delegate ESG zur Auswahl. Ihr Berater informiert Sie dazu gerne umfassend.
Auch preislich bieten wir Ihnen besonders vorteilhafte Konditionen für Ihre Vermögensverwaltung «Delegate».
- Sämtliche Vertriebsentschädigungen (Retrozessionen) werden Ihnen gutgeschrieben.
- Unser Pauschaltarif enthält sämtliche Transaktionen. Wenn wir Wertpapiere für Sie kaufen oder verkaufen, fallen für Sie keine separaten Transaktionskosten an.
Wir erheben keine Gebühr auf die Liquidität. In anderen Worten: Sie bezahlen keine Bankgebühren für den Teil Ihres Vermögens, der nicht investiert wird.
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Paketgebühren bis |
1,20% pro Jahr |
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Paketgebühren bis |
1,08% pro Jahr |
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Paketgebühren bis |
0,96% pro Jahr |
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Paketgebühren bis |
0,90% pro Jahr |
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Transaktionskosten |
eingeschlossen |
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Steuerauszug |
eingeschlossen |
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Performance- |
eingeschlossen |
- Ein Paradigmenwechsel in der Anlageberatung
- Ein wissenschaftlicher Ansatz, basierend auf Erkenntnissen aus der Behavioural Finance
- Ein interaktiver und digital unterstützter Beratungsprozess