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Dieser Themenfonds orientiert sich an den 17 Zielen für eine nachhaltige Entwicklung der UNO (Sustainable Development Goals, SDGs). Das Ziel sogenannter «Impact-Investitionen» ist es, neben einer finanziellen Rendite auch positive soziale und ökologische Resultate zu erreichen.
Der BFI Positive Impact Select investiert in die im Rahmen der Baloise Fondsselektion am besten geeigneten Impact Fonds gemäss den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (siehe Illustration). Das Portfolio ist zu rund 55% in Aktien- und zu 45% in Obligationenfonds investiert. Die Investitionen werden weltweit getätigt, sowohl in Industrie- als auch in Schwellenländern. Die Fondsauswahl obliegt der Vermögensverwaltung Baloise Asset Management. Diese gewährleistet die Anlage in vielversprechende Zielfonds auf Basis eines bewährten Auswahlprozesses. Die Wahl und Gewichtung der Zielfonds ist für den Erfolg der Anlage ausschlaggebend.
Der BFI Positive Impact Select berücksichtigt sowohl Fonds, die sich auf einzelne Impact-Themen spezialisieren, als auch solche, die sich dem Impact Investment als Ganzes verschreiben. So kann Baloise Asset Management möglichst viele Impact-Themen abdecken und alle 17 UNO-Ziele berücksichtigen. In Frage kommen ausschliesslich Fonds, welche in ihrem jeweiligen Spezialthema die höchsten Impact-Werte im Konkurrenzvergleich ausweisen.
Dieser Fonds investiert vorrangig in die Themen Klimawandel, Bildungswesen, Energiewandel, Lebensmittelversorgung, Genderfragen, Gesundheit und Ökologie (z.B. Zustand der Weltmeere, Wasserversorgung). Er berücksichtigt die Richtlinie für verantwortungsvolles Investieren der Baloise (Responsible Investment Policy). Weitere Informationen
Persönliche Werte
Anleger können Renditechancen nutzen sowie gleichzeitig gemäss ihren persönlichen Werten investieren und «Gutes tun».
Hohe Nachfrage
Das Thema Impact Investing stellt einen bedeutenden Trend dar und erfreut sich bei den Anlegern wachsender Nachfrage.
Quelle: UNO
Die positive Anlagewirkung in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung wird auf Basis der 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung der UNO (Sustainable Development Goals) gemessen. Dabei nutzt Baloise Asset Management die Expertise des weltweit tätigen Finanzunternehmens MSCI, welches die Anlagewirkung auf Unternehmensebene analysiert und auf Fondsebene ausweist.
Baloise Asset Management analysiert die Informationen zu den in Frage kommenden Anlagefonds. Bei der Auswahl der Zielfonds steht eine ausgewogene Verteilung der Themen Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung im Zentrum (Anlage gemäss den ESG-Kriterien – Environment, Social, Good Governance). Das Ziel ist es, neben einer finanziellen Rendite einen positiven Einfluss in den Bereichen Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung zu erreichen.
Für Kunden der Baloise Bank AG, Solothurn offen sowie für weitere Anleger gemäss Fondsprospekt.
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