- Analyse Ihrer Finanzen, Bedürfnisse und Ziele
- Optimale Nutzung Ihres Sparpotenzials
- Persönlicher Fahrplan zur Erfüllung Ihrer Träume
Ihre Träume sind Ihr Antrieb. Mit einer gezielten Finanzplanung legen Sie den Grundstein, um diese Träume zu verwirklichen. Ob Sie Ihre Familie absichern, ein Eigenheim kaufen oder sich selbstständig machen möchten – ein durchdachter Finanzplan schafft Klarheit und Sicherheit. Er hilft Ihnen, Ihre Ziele entschlossen zu verfolgen und zu erreichen.
Finanzielle Entscheidungen haben grosse Auswirkungen auf Ihre Zukunft. Mit einer Finanzplanung treffen Sie die richtigen Entscheidungen. Sie klärt Fragen wie:
- Kann ich meine Wünsche und Ziele aus finanzieller Sicht erreichen?
- Wie kann ich meine finanzielle Situation optimieren?
- Welche Möglichkeiten bieten sich im Hinblick auf meinen nächsten Lebensabschnitt?
Sie erhalten einen Überblick über die Entwicklung Ihrer persönlichen Finanzen in den nächsten 25 bis 35 Jahren.
Sie kennen Ihre finanziellen Optionen und haben damit eine solide Grundlage für Ihre Entscheidungen.
Sie erhalten einen persönlichen Fahrplan für die Umsetzung der geplanten Massnahmen, der keine Fragen offenlässt.
Ihre Finanzplanerin und Ihr Kundenberater begleiten Sie kompetent durch den gesamten Planungsprozess.
Lassen Sie sich von uns begleiten und sorgen Sie so für eine finanziell sichere Zukunft. In einer umfassenden und individuellen Beratung in drei Schritten beantworten wir all Ihre Fragen rund um Ihre finanzielle Situation. Nachfolgend finden Sie einige Beispiele, über die Sie Klarheit erlangen werden:
- Steuern: Wo kann ich Steuern sparen?
- Vorsorge: Wie kann ich meinen Lebensstandard im Alter beibehalten?
- Wohnsituation: Wie komme ich zu einer grösseren Wohnung oder einem Eigenheim?
- Grosse Projekte: Wie kann ich mir ein Darlehen oder eine Hypothek leisten?
- Investitionen: Wie kann ich mehr aus überschüssigem Geld machen?
- Liquiditätsplanung: Wie sichere ich meine Zahlungsfähigkeit?
- Vermögensaufbau: Wie kann ich meinen Kindern etwas hinterlassen?
- Unternehmensplanung: Wie regle ich einen finanziell reibungslosen Übergang zur neuen Nachfolge?
Mit uns planen Sie in drei Schritten eine finanziell sichere Zukunft.
Mit einer Finanzplanung haben Sie eine solide Grundlage für Ihre Entscheidungen. Sie erhalten eine Übersicht über die Entwicklung ihrer persönlichen Finanzen in den nächsten 25 bis 35 Jahren, können Ihr Sparpotenzial optimal nutzen und bekommen einen genauen «Fahrplan» zur Umsetzung der geplanten Massnahmen.
Eine Finanzplanung eignet sich für alle, die den sicheren Weg gehen möchten und eine professionelle Beratung nach Mass wünschen. Sie ist ideal für Personen mit einer komplexen Ausgangslage und vielen Fragestellungen zu allen Vorsorge- und Finanzthemen. Auch Personen mit hohem Einkommen, die optimal auf ihre Ziele abgestimmt Steuern sparen möchten, sind mit einer Finanzplanung gut bedient. Ebenso Unternehmerinnen und Unternehmer, die steuerliche Optimierungen suchen und ihre Firma auf die Nachfolge vorbereiten möchten.
In einer Finanzplanung sprechen wir mit Ihnen über Steuern, Vorsorge, Liquiditätsplanung, Nachfolgeplanung, Unternehmensplanung, Wohnen und Liegenschaften, Darlehen und Hypotheken, Vermögensentwicklung sowie Geldanlagen.
Ob beim Berufseinstieg oder kurz vor der Pensionierung – der beste Zeitpunkt für eine Finanzplanung ist immer jetzt. Sie können nicht früh genug damit beginnen.