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Altersvorsorge Finanzplanung: Sparen, vorsorgen, Träume verwirklichen
  • Analyse Ihrer Finanzen, Bedürfnisse und Ziele
  • Optimale Nutzung Ihres Sparpotenzials
  • Persönlicher Fahrplan zur Erfüllung Ihrer Träume
Jetzt Beratung anfragen Zu den Vorteilen
Das Wichtigste in Kürze

Ihre Träume sind Ihr Antrieb. Mit einer gezielten Finanzplanung legen Sie den Grundstein, um diese Träume zu verwirklichen. Ob Sie Ihre Familie absichern, ein Eigenheim kaufen oder sich selbstständig machen möchten – ein durchdachter Finanzplan schafft Klarheit und Sicherheit. Er hilft Ihnen, Ihre Ziele entschlossen zu verfolgen und zu erreichen.

Finanzielle Entscheidungen haben grosse Auswirkungen auf Ihre Zukunft. Mit einer Finanzplanung treffen Sie die richtigen Entscheidungen. Sie klärt Fragen wie:

  • Kann ich meine Wünsche und Ziele aus finanzieller Sicht erreichen?
  • Wie kann ich meine finanzielle Situation optimieren?
  • Welche Möglichkeiten bieten sich im Hinblick auf meinen nächsten Lebensabschnitt?
Vorteile Ihrer Finanzplanung
Transparenz

Sie erhalten einen Überblick über die Entwicklung Ihrer persönlichen Finanzen in den nächsten 25 bis 35 Jahren.

Entscheidungshilfe

Sie kennen Ihre finanziellen Optionen und haben damit eine solide Grundlage für Ihre Entscheidungen.

Handlungsempfehlung

Sie erhalten einen persönlichen Fahrplan für die Umsetzung der geplanten Massnahmen, der keine Fragen offenlässt.

Persönliche Betreuung

Ihre Finanzplanerin und Ihr Kundenberater begleiten Sie kompetent durch den gesamten Planungsprozess.

Wir unterstützen Sie mit der Finanzplanung In einer umfassenden Beratung klären wir offene Fragen und erstellen Schritt für Schritt Ihre Finanzplanung:
  • Jetzt Finanzplanung angehen
    Unsere Beratung: Keine Fragen bleiben offen

    Lassen Sie sich von uns begleiten und sorgen Sie so für eine finanziell sichere Zukunft. In einer umfassenden und individuellen Beratung in drei Schritten beantworten wir all Ihre Fragen rund um Ihre finanzielle Situation. Nachfolgend finden Sie einige Beispiele, über die Sie Klarheit erlangen werden:

    • Steuern: Wo kann ich Steuern sparen?
    • Vorsorge: Wie kann ich meinen Lebensstandard im Alter beibehalten?
    • Wohnsituation: Wie komme ich zu einer grösseren Wohnung oder einem Eigenheim?
    • Grosse Projekte: Wie kann ich mir ein Darlehen oder eine Hypothek leisten?
    • Investitionen: Wie kann ich mehr aus überschüssigem Geld machen?
    • Liquiditätsplanung: Wie sichere ich meine Zahlungsfähigkeit?
    • Vermögensaufbau: Wie kann ich meinen Kindern etwas hinterlassen?
    • Unternehmensplanung: Wie regle ich einen finanziell reibungslosen Übergang zur neuen Nachfolge?
    Ihre Finanzplanung nach Mass

    Mit uns planen Sie in drei Schritten eine finanziell sichere Zukunft.

    Häufige Fragen
    Was ist das Ziel der Finanzplanung?

    Mit einer Finanzplanung haben Sie eine solide Grundlage für Ihre Entscheidungen. Sie erhalten eine Übersicht über die Entwicklung ihrer persönlichen Finanzen in den nächsten 25 bis 35 Jahren, können Ihr Sparpotenzial optimal nutzen und bekommen einen genauen «Fahrplan» zur Umsetzung der geplanten Massnahmen.

    Für wen eignet sich eine Finanzplanung?

    Eine Finanzplanung eignet sich für alle, die den sicheren Weg gehen möchten und eine professionelle Beratung nach Mass wünschen. Sie ist ideal für Personen mit einer komplexen Ausgangslage und vielen Fragestellungen zu allen Vorsorge- und Finanzthemen. Auch Personen mit hohem Einkommen, die optimal auf ihre Ziele abgestimmt Steuern sparen möchten, sind mit einer Finanzplanung gut bedient. Ebenso Unternehmerinnen und Unternehmer, die steuerliche Optimierungen suchen und ihre Firma auf die Nachfolge vorbereiten möchten.

    Welche Themen umfasst eine Finanzplanung?

    In einer Finanzplanung sprechen wir mit Ihnen über Steuern, Vorsorge, Liquiditätsplanung, Nachfolgeplanung, Unternehmensplanung, Wohnen und Liegenschaften, Darlehen und Hypotheken, Vermögensentwicklung sowie Geldanlagen.

    Zu welchem Zeitpunkt ist eine Finanzplanung sinnvoll?

    Ob beim Berufseinstieg oder kurz vor der Pensionierung – der beste Zeitpunkt für eine Finanzplanung ist immer jetzt. Sie können nicht früh genug damit beginnen.

    Downloads
    Factsheet - Finanzplanung Plus pdf - 106 KB Checkliste Finanzplanung Plus pdf - 90 KB Budgetformular - Finanzplanung Plus und Vorsorge pdf - 30 KB
    Weitere Angebote
    Pensionsplanung ab 50 Jahren Erhalten Sie Antworten auf die folgenden Fragen: Wie kann ich meinen Lebensstandard auch im Ruhestand behalten? Wie viel Geld brauche ich in der Pensionierung? Kann ich meine Hypothek noch bezahlen?
    Zielbasiertes Anlegen Erhalten Sie Antworten auf die folgenden Fragen: Welches Risikoprofil kann ich tragen? Wie erfülle ich mir meine Ziele? Welche Beiträge kann ich mir überhaupt leisten, zu investieren?
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