Baloise Swiss Property Fund
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Das Anlageziel des Baloise Swiss Property Funds besteht in erster Linie in der Erwirtschaftung eines stabilen laufenden Ertrages durch direkte Investitionen in Core-/Core plus- Immobilien in der Schweiz, welche sich an guter Lage befinden und eine hohe Ertrags- und Wertstabilität ausweisen.
- Der Anlagefokus des Fonds liegt auf Wohnliegenschaften. Kommerziell genutzte Liegenschaften können das Portfolio ergänzen.
- Eine breite Diversifikation der Immobilieninvestments bezüglich Regionen und Zustand reduziert Klumpenrisiken.
Der Baloise Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art Immobilienfonds. Die Fondsanteile sind an der SIX Swiss Exchange kotiert.
| ISIN / Valorennummer: | CH0414551033 / 41455103 |
| Lancierung: | 1. Oktober 2018 |
| Fondsleitung: | Baloise Asset Management AG, Basel |
| Portfoliomanagement: | Baloise Asset Management AG, Basel |
| Bewirtschaftung: | Baloise Asset Management AG und Partner |
| Depotbank: | UBS Switzerland AG, Zürich |
| Market Maker: | Swiss Finance & Property AG, Zürich; Ticker Symbol BALSP |
| Prüfgesellschaft: | Ernst & Young AG, Basel |
| Unabhängige Schätzungsexperten: |
Sebastian Zollinger, MRICS (PricewaterhouseCoopers AG) Laura Blaufuss, MRICS, Manager (PricewaterhouseCoopers AG) |
| Vertriebsträger: | Baloise Asset Management AG, Basel |
- Core/Core plus Immobilien in der Schweiz an guter Lager und hoher Ertrags- und Wertstabilität
- Erwerb von Immobilien, um diese längerfristig zu halten und deren Ertragspotential zu optimieren.
- Breite regionale Diversifikation der Immobilieninvestments
- Anlagefokus liegt auf den Nutzungsarten Wohnen und kommerziell genutzten Liegenschaften, wobei mittel- bis langfristig eine sektorielle Diversifikation von mindestens 50% Wohnen sowie höchstens 50 % kommerziell genutzte Liegenschaften angestrebt wird.
- Zu Wohnliegenschaften zählen Mehrfamilienhäuser sowie Altersresidenzen, betreutes Wohnen und Studentenwohnheime.
- Bei kommerziellen Liegenschaften liegt der Fokus mittelfristig auf den Hauptkategorien Büro/Dienstleistungen, Handel, Gewerbe/Industrie, Archiv/Lager und Parkplätze.
Klima-Ausrichtung
Mit der Klima-Ausrichtung strebt der BSPF an, den CO2-Ausstoss mittels konkreter Ziele über die Zeit zu reduzieren.
- Definition von Reduktionszielen für Scope 1, und Scope 1 & 2 Emissionen für 2030 und 2050
- Ausblick auf künftigen CO2-Ausstoss mittels Absenkpfads
ESG-Integration
Durch die ESG-Integration berücksichtig der BSPF Nachhaltigkeitskriterien in der Verwaltung seiner Immobilien, um seine Klimaziele zu erreichen. Zudem werden ökologische und soziale Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt, welche nicht im Zusammenhang mit den Klimazielen stehen.
Konkret werden Massnahmen zu den folgenden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt:
- Erneuerbare Energien zur Wärmeerzeugung
- Effizienz der Gebäudehülle
- Stromerzeugung mittels Photovoltaik-Anlagen
- E-Mobilität
- Wasserverbrauch
- Mieterzufriedenheit
Ausschluss
Durch die Anwendung von Ausschlusskriterien stellt die Fondsleitung sicher, dass grundsätzlich keine Mietparteien für die zum Immobilien-portfolio gehörenden Liegenschaften zugelassen sind, welche gegen vordefinierte Kriterien verstossen. Anwendung von Ausschlüssen gemäss der erweiterten Baloise erweiterten RI Strategie:
- Sanktionen von SECO, EU, UN, US, UK
- Ausschlussliste SVVK-ASIR
- Kontroverse und herkömmliche Waffen
- Kohle
- Öl & Gas
- Tabak
Bei einzelnen Ausschlusskriterien wurden Schwellenwerte definiert.
Für den Baloise Swiss Property Fund suchen wir Liegenschaften, welche die folgenden Kriterien erfüllen:
- Objektgrösse: zwischen CHF 10 Mio. und CHF 50 Mio.
- Lage: Gut erschlossen mit dem öffentlichen Verkehr; bevorzugt in den Regionen Zentralschweiz und Zürich
- Nutzung: bevorzugt Wohnliegenschaften und gemischt genutzte Liegenschaften
- Bestandsliegenschaften und Entwicklungsprojekte
