Mit dem im Dezember 2021 lancierten Anlagefonds «Baloise Fund Invest (CH) - Equity World ESG Low Carbon» verfügen wir über einen global auf Industrieländer ausgerichteten Aktienfonds, der sowohl auf die Reduktion der Klimarisiken als auch die Anwendung von ESG-Ausschlusskriterien fokussiert. ESG steht für E (Environment/Umwelt), S (social/sozial) und G (Governance/Unternehmensführung).
Dieser Fonds bietet Investoren im Vergleich zum breiten Markt ein attraktives Rendite-Risiko-Profil mit einem tieferen CO2-Fussabdruck. Umgesetzt wird diese Strategie über die Nachbildung eines Multi-Strategy- und Multi-Factor-Indexes von Scientific Beta, einem führenden Research-Unternehmen des renommierten EDHEC Risk Institutes.
Portfoliomanagement Aktien, Asset Management von Baloise
Mit dem «Baloise Fund Invest (CH) - Equity Switzerland Corporate Governance passive» bietet Baloise seit Dezember 2022 einen passiv verwalteten Schweizer Aktienfonds, der die Gewichtung derjenigen Unternehmen im Swiss Performance Index (SPI) reduziert, bei denen Governance-Risiken bestehen, die hohe CO2-Risiken aufweisen und/oder schwerwiegende ESG-Kontroversen bestehen.
Mittels einer passiven Nachbildung eines anerkannten Index, dem Ethos Swiss Corporate Governance Index (ESCGI), der auf die beiden Kernbereiche Environment (Umwelt) und Governance (Unternehmensführung) fokussiert, strebt der Fonds ein Portfolio mit einem Übergewicht von Unternehmen an, die Best Practices in Bezug auf Governance und Klimastrategie befolgen.
Andreas Degen, Portfolio Manager, Asset Management von Baloise
Der Anlagefonds «Baloise Fund Invest (CH) – Aktien Schweiz» (BFI Aktien Schweiz) investiert in Aktien renommierter Unternehmen mit Sitz in der Schweiz. Mittels gezielter Selektion von Qualitätswerten mit hohen und stabilen Dividendenerträgen zielt der Fonds langfristig auf eine attraktive Rendite ab.
Der Anlagefonds «Baloise Fund Invest 2 (CH) – Aktien Welt ex Schweiz» investiert global in Aktienwerte aus Industrieländern. Mittels eines systematischen «Value & Quality»-Ansatzes ergänzt der Asset Manager attraktiv bewertete Substanztitel mit Aktien von hochprofitablen Gesellschaften und versucht damit, eine überdurchschnittliche Rendite im Vergleich zum MSCI World ex Switzerland zu erzielen.