- Condizioni vantaggiose
- Investire in modo sostenibile
Conferiteci un mandato di amministrazione patrimoniale e restate tranquillamente a guardare il vostro denaro che aumenta. Ci occupiamo dei vostri investimenti come se fossero i nostri: in modo competente e prudente.
Avete già preso in considerazione l’idea di far fruttare il vostro denaro, ma il pensiero di dover spendere tempo ed energie vi frena? Se ci conferite un mandato di amministrazione patrimoniale, ci occuperemo noi di tutto.
Prima di investire il vostro denaro, però, ci prendiamo il tempo per conoscervi: grazie al nostro metodo di consulenza basato sugli obiettivi, ci informiamo in modo preciso in merito ai vostri obiettivi e alle vostre esigenze. I nostri esperti gestiranno attivamente il vostro portafoglio in base alla strategia da voi prescelta. Vi informeremo regolarmente circa i risultati del vostro investimento.
La crescente complessità dei mercati finanziari sembra richiedere un’amministrazione patrimoniale professionale. Tuttavia, affidare l’amministrazione del proprio patrimonio a uno specialista è un atto di fiducia. Con Baloise il vostro denaro è in buone mani.
- La nostra solida struttura di base e l’appartenenza a Baloise Group garantisce una doppia sicurezza.
- Delegate le vostre decisioni sugli investimenti a un partner affidabile e a un team competente di specialisti del mercato finanziario con un certificato delle prestazioni di successo.
- I nostri specialisti monitorano continuamente il vostro portafoglio e i mercati finanziari, così da poter reagire rapidamente e ottimizzare il successo dei vostri investimenti.
- In qualità di assicurazione e banca mettiamo la sicurezza del vostro patrimonio al primo posto.
Inoltre, due volte all’anno vi presentiamo un rapporto dettagliato sull’andamento del vostro portafoglio e rispondiamo in qualsiasi momento alle vostre domande. In questo modo rimanete sempre informati circa le decisioni che prendiamo.
Il mandato di amministrazione patrimoniale Delegate è
disponibile in tre varianti:
La soluzione classica per la vostra amministrazione patrimoniale: Il mandato Classic consiste in una base efficiente dal punto di vista die costi, con fondi d’investimento prevalentemente passivi. Con una tattica attiva, strutturiamo il portafoglio a seconda dei cambiamenti delle condizioni di mercato.
Sostenibile per principio: Il mandato ESG combina i vantaggi della variante Classic tenendo conto die criteri di sostenibilità della strategia di investimento responsabile ampliata di Baloise (criteri di esclusione, best in class, integrazione ESG).
Per i nostri clienti propensi al rischio. Il mandato punta su un portafoglio composto da titoli azionari di imprese svizzere con dividendi stabili ed elevati. L’attenzione è concentrata sulla costanza e sui ricavi sostenibili.
- Implementazione con titoli individual
- Volume minimo CHF 250’000
Amministriamo il vostro patrimonio con la stessa prudenza con cui amministriamo le nostre immobilizzazioni finanziarie. Baloise dispone di portafogli ampi nel settore previdenziale, dove le esigenze sono particolarmente elevate.
- Utilizziamo questo know-how nell’interesse del vostro portafoglio.
- Acquistiamo solo titoli di cui noi stessi siamo convinti.
- Amministriamo i vostri investimenti con la stessa prudenza e coerenza riservata ai nostri investimenti.
Collaboriamo con il nostro Asset Management per l’amministrazione del vostro portafoglio. In qualità di amministratore patrimoniale del gruppo assicurativo della Baloise, la Asset Management è in grado di coniugare un solido know‑how a un’esperienza pluriennale.
- Il nostro Asset Management è una dei 20 amministratori patrimoniali più grandi della Svizzera.
- Grazie all’esperienza e alla competenza di circa 80 specialisti nel settore degli investimenti, cura gli investimenti di numerosi investitori istituzionali e casse pensioni.
- I fondi strategici di Asset Management sono stati premiati più volte a livello internazionale, in particolare con diversi Lipper Fund Award.
I nostri esperti vi sostengono, facendosi carico di prendere per voi le decisioni di investimento. Sono loro a gestire il vostro portafoglio in base alla strategia da voi scelta e vi informano regolarmente in merito ai progressi fatti.
Se desiderate un approccio sostenibile nella gestione del vostro mandato di amministrazione patrimoniale Delegate, potete scegliere tra le strategie disponibili nel mandato di amministrazione patrimoniale Delegate ESG. Il vostro consulente sarà lieto di informarvi approfonditamente.
Offriamo condizioni particolarmente vantaggiose per la vostra amministrazione patrimoniale «Delegate» anche per quanto riguarda il prezzo.
- Tutte le indennità di distribuzione (retrocessioni) vi vengono accreditate.
- La nostra tariffa forfettaria comprende tutte le transazioni. Quando acquistiamo o vendiamo titoli per voi, non dovete sostenere spese di transazione separate.
Non applichiamo tasse sulla liquidità. In altre parole, non pagate alcuna commissione bancaria per la parte del vostro patrimonio che non viene investita.
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Tasse per il pacchetto |
1,20% all’anno |
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Tasse per il pacchetto |
1,08% all’anno |
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Tasse per il pacchetto |
0,96% all’anno |
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Tasse per il pacchetto |
0,90% all’anno |
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Spese di transazione |
Compreso |
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Estratto fiscale |
Compreso |
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Certificato sulla |
Compreso |
- Un cambio di paradigma nella consulenza d’investimento
- Un approccio scientifico, basato sulle nozioni di finanza comportamentale
- Un metodo di consulenza interattivo e supportato a livello digitale