Ideale se desiderate avere un consulente come persona di riferimento e quindi un esperto con cui discutere una volta all’anno del vostro deposito. Le transazioni che effettuate alla tariffa commissioni agevolata sono relativamente poche: pensate a lungo termine e non cercate risultati nella compravendita tattica di prodotti d’investimento.
- Consulente personale
- Creazione di un profilo d’investimento
- Estratto patrimoniale annuale
- Scelta dei fondi secondo l’approccio “Best-in-Class”
- Colloquio successivo annuale
- Accredito delle retrocessioni
- Transazioni alla tariffa commissioni agevolata
| Contratto di consulenza |
|
| Creazione profilo BIA |
|
| Amministrazione deposito |
|
| Conto titoli | su richiesta |
| Consulenza breve | 4 all’anno |
| Colloquio successivo | 1 all’anno |
| Transazioni | sec. tariffario commissioni |
| Certificato sulla performance | 96 CHF all’anno |
| Estratto fiscale | tariffario separato |
| Proposte titoli | - |