Affidatevi a noi per lo sviluppo del vostro patrimonio. Con i nostri pacchetti di consulenza possiamo soddisfare perfettamente le vostre esigenze individuali. La nostra linea di prodotti vi consente di scegliere tra tre pacchetti di prestazioni trasparenti e modulati, uno dei quali sarà in grado di rispondere in modo ottimale alle vostre esigenze.
Siete voi a stabilire in quale misura desiderate ricevere la nostra assistenza. Dalla consulenza professionale per un solo titolo al mandato di amministrazione patrimoniale completo: sarete voi a stabilire il nostro grado di coinvolgimento e il vostro margine decisionale.
- Analisi della vostra situazione finanziaria e delle vostre esigenze personali
- Soluzione d’investimento fatta su misura
- Scelta dei fondi secondo il principio “Best-in-Class”
Ideale se volete soltanto usufruire di una consulenza d’investimento occasionale. Seguite una strategia di investimento personalizzata e decidete in autonomia dei vostri investimenti. Il compito principale del vostro consulente alla clientela è di essere all’occorrenza a vostra disposizione in qualità di partner per discutere i singoli strumenti finanziari.
Ideale se desiderate una consulenza a 360° sull’intero portafoglio. Sulla base della strategia di investimento determinata insieme a voi, il vostro consulente alla clientela vi seguirà durante tutto il processo di sviluppo del vostro patrimonio e, se necessario, provvederà a contattarvi.
Infatti, siete voi a decidere se mettere in pratica le nostre raccomandazioni.
Con l’opzione Guide All-in beneficiate inoltre di una tassa forfettaria per il vostro pacchetto di consulenza, comprensiva di tutte le transazioni.
La nostra amministrazione del patrimonio è l’ideale se desiderate delegare le decisioni d’investimento e le analisi interamente ai nostri esperti specialisti finanziari. Ottenete più tempo per voi stessi e fate gestire il vostro denaro da professionisti affidabili. Applichiamo la strategia di investimento da voi scelta e vi informiamo periodicamente sui risultati ottenuti dagli investimenti attuati. Scoprite di più sull’amministrazione patrimoniale e trovate il vostro consulente per un colloquio non vincolante.
Se desiderate uno svolgimento sostenibile del vostro mandato di amministrazione patrimoniale, potete scegliere tra le strategie disponibili nel mandato di amministrazione patrimoniale Delegate ESG. Il vostro consulente sarà lieto di informarvi approfonditamente.
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