Ideal für Kunden, die neben Ihren eigenen Trading-Ideen vor dem definitiven Anlageentscheid gerne noch eine professionelle Zweitmeinung – sprich Kurzberatung – einholen. 12 Transaktionen sind dabei im fixen Paketpreis inbegriffen.
- Persönlicher Berater
- Erstellung eines Anlegerprofils
- Jährlicher Vermögensauszug mit Performance-Ausweis
- Wertschriftenkonto inklusive
- 12 Transaktionen inklusive, danach günstiger Courtagetarif
- Fondsauswahl nach «Best-in-Class»-Ansatz
- Reviewgespräche bis 2 mal jährlich
- Weitervergütung der Retrozessionen
| Beratungsvertrag |
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| Erstellung BIA-Profil |
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| Depotverwaltung |
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| Wertschriftenkonto |
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| Kurzberatung | 12 incl. / p.a. |
| Reviewgespräch | 2 incl. / p.a. |
| Transaktionen | 12 incl. / p.a. |
| Performance-Ausweis |
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| Steuerauszug | separater Tarif |
| Titelvorschläge | - |