Ideal für Kunden, die sich grundsätzlich einen Berater als Ansprechperson und Experten wünschen, mit welchem Sie Ihr Depot einmal im Jahr besprechen. Die Anzahl der Transaktionen, welche Sie zum günstigen Courtagetarif tätigen, bewegen sich in einem überschaubaren Rahmen. Sie denken langfristig und suchen den Erfolg nicht im taktischen Kauf und Verkauf von Anlageprodukten.
- Persönlicher Berater
- Erstellung eines Anlegerprofils
- Jährlicher Vermögensauszug
- Fondsauswahl nach «Best-in-Class»-Ansatz
- Jährliches Reviewgespräch
- Weitervergütung der Retrozessionen
- Transaktionen zum günstigen Courtagetarif
| Beratungsvertrag |
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| Erstellung BIA-Profil |
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| Depotverwaltung |
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| Wertschriftenkonto | auf Wunsch |
| Kurzberatung | 4 incl. / p.a. |
| Reviewgespräch | 1 incl. / p.a. |
| Transaktionen | Courtagetarif |
| Performance-Ausweis | CHF 96 pro Jahr |
| Steuerauszug | separater Tarif |
| Titelvorschläge | - |